הבדלי הרגולציה בין קרנות נאמנות רגילות לקרנות המיועדות למשקיעים כשירים הם משמעותיים ומשפיעים על היקף הפיקוח, חובות הגילוי, ומגבלות ההשקעה. הבנת ההבדלים האלו חשובה למשקיעים המעוניינים להבין את רמת ההגנה והפיקוח החלה על השקעותיהם. חובת פרסום תשקיף בקרנות רגילות מול

שער החליפין הוא אחד הגורמים המשמעותיים ביותר שמשפיעים על רווחיות השקעות בנדלן בחול. משקיעים ישראלים המשקיעים במטבעות זרים צריכים להבין לעומק את ההשפעה של תנודות המטבע על התשואה הכוללת מההשקעה, הן משכר הדירה והן מרווחי ההון. הקשר הבסיסי בין שער

השקעות אלטרנטיביות מציעות הזדמנויות ייחודיות למשקיעים כשירים, אך הן מגיעות עם מורכבות מיסויית שחשוב להכיר. הבנת העקרונות והשיעורים המיסויים תעזור לכם לתכנן נכון את ההשקעות ולהימנע מהפתעות לא נעימות בעת הדיווח לרשות המסים. מיסוי קרנות גידור בישראל קרנות גידור מתאגדות

מעמד משקיע כשיר פותח דלתות להזדמנויות השקעה ייחודיות, אך שמירה על מעמד זה דורשת עמידה מתמדת בקריטריונים פיננסיים מחייבים. במאמר זה נסביר מה נדרש כדי לשמור על המעמד לאורך זמן ומה קורה במצבים שונים. הבנת התנאים לשמירה על המעמד משקיע

תיק השקעות מסורתי בנוי על שני עמודים – מניות ואגרות חוב. האסטרטגיה המקובלת הייתה תמיד שכשהמניות עולות, האג"ח נשארות יציבות, וכשהמניות יורדות, האג"ח מספקות הגנה. אבל בשנים האחרונות, הכללים האלה משתנים. ב-2022, למשל, ראינו ירידות של כ-18% במדד המניות העולמי

מעמד משקיע כשיר פותח דלת לעולם של אפיקי השקעה שאינם נגישים למשקיע הרגיל. מעבר לגישה הבסיסית למניות ואגרות חוב, משקיעים כשירים יכולים לבנות תיקי השקעות מתוחכמים עם חשיפה לאסטרטגיות שמציעות פרופילי סיכון-תשואה שונים לחלוטין. הנה מבט על האפיקים המרכזיים והאסטרגיות