אחת הטעויות הנפוצות בהערכת קרנות אלטרנטיביות היא ההסתמכות על תשואות עבר בלבד. בניגוד לקרנות מניות שניתן להשוות אותן ישירות למדד ייחוס מוגדר, קרן השקעות אלטרנטיביות פועלת לרוב בשוק שאינו סחיר, עם מנגנוני תמחור ייחודיים ומחזורי השקעה ארוכים. לכן, הכלים הנדרשים
בשנים האחרונות, משקיעים מוסדיים ומשקיעים כשירים ברחבי העולם הגדילו בהדרגה את החשיפה שלהם לנדל"ן כאפיק השקעה אלטרנטיבי. הסיבה לכך אינה מקרית. בסביבה שבה שווקי המניות מציגים תנודתיות גבוהה ואגרות החוב מניבות תשואות ריאליות נמוכות, הנדל"ן המניב – ובמיוחד בשווקים בינלאומיים
מערכת ניירות הערך בישראל מבחינה בין סוגי משקיעים שונים, כאשר לכל קבוצה מאפיינים ייחודיים המשפיעים על אפשרויות ההשקעה הפתוחות בפניה. ההבחנה בין משקיע מוסדי למשקיע כשיר נוגעת הן למהות הגורם המשקיע והן לרמת ההגנה הרגולטורית הנדרשת עבורו. הבנת ההבדלים בין
ביטוחים וניהולי הסיכונים מהווים שכבת הגנה מהותית על החיים הכלכליים, האישיים והעסקיים, ובעיקר כלי תכנוני שמאפשר לנהל עתיד מתוך שליטה ולא מתוך תגובה. אנשים שמבינים את המשמעות של ביטוח כחלק מתכנון פיננסי כולל, יודעים שזוהי החלטה אסטרטגית שמשפיעה על כל
כשמדברים על השוואת קופות גמל להשקעה, רוב האנשים מתחילים מהשאלה הפשוטה – מי עשתה תשואה גבוהה יותר. אבל כדי שהשוואה באמת תעזור בקבלת החלטה, צריך להבין מה בדיוק אתם רואים, באיזה טווח זמן, באיזה מסלול השקעה, ומה עוד עומד מאחורי
משקיע ישראלי המבקש חשיפה לנדל"ן בשווקים בינלאומיים עומד בפני בחירה בסיסית בין שני מסלולים: רכישה ישירה של נכס פיזי או השקעה באמצעות קרן נדל"ן. לכל מסלול מאפיינים ייחודיים המשפיעים על פרופיל הסיכון, התשואה הצפויה ורמת המעורבות הנדרשת. הבנת ההבדלים המהותיים
