במשך עשורים רבים נחשב תיק ההשקעות הקלאסי המחולק בין מניות לאגרות חוב לנוסחה יציבה ואמינה. ההנחה הרווחת היתה שכאשר שוק המניות יורד, אגרות החוב יספקו הגנה בזכות הקורלציה השלילית ביניהם. אלא שהמציאות בשנים האחרונות מערערת על הנחה זו ומחייבת חשיבה

משקיעים רבים שוקלים כיצד לחלק את תיק ההשקעות שלהם בין אפיקים מסורתיים לאלטרנטיביים. ההבדלים בין שתי הקטגוריות משמעותיים ומשפיעים על התשואה, הסיכון ורמת הנזילות של התיק. להלן השוואה עניינית בין המאפיינים המרכזיים של כל אפיק. תשואות היסטוריות מדד המניות האמריקאי

שוק הנדל"ן העולמי מציע למשקיעים ישראלים הזדמנויות שלא קיימות בשוק המקומי. עם זאת, רכישה ישירה של נכס במדינה זרה כרוכה באתגרים רבים, החל מניהול מרחוק ועד להתמודדות עם רגולציה מקומית. עבור משקיעים כשירים, קיימות אלטרנטיבות המאפשרות חשיפה לנדל"ן בינלאומי ללא

ניהול סיכונים הוא אחד המרכיבים המרכזיים בבניית תיק השקעות מצליח לטווח ארוך. עבור משקיעים כשירים, הגישה לאפיקים מגוונים יוצרת הזדמנויות ייחודיות לפיזור סיכונים, אך גם מחייבת הבנה מעמיקה של הכלים והאסטרטגיות הזמינים. פיזור בין סוגי נכסים הבסיס לניהול סיכונים הוא

הבדלי הרגולציה בין קרנות נאמנות רגילות לקרנות המיועדות למשקיעים כשירים הם משמעותיים ומשפיעים על היקף הפיקוח, חובות הגילוי, ומגבלות ההשקעה. הבנת ההבדלים האלו חשובה למשקיעים המעוניינים להבין את רמת ההגנה והפיקוח החלה על השקעותיהם. חובת פרסום תשקיף בקרנות רגילות מול

שער החליפין הוא אחד הגורמים המשמעותיים ביותר שמשפיעים על רווחיות השקעות בנדלן בחול. משקיעים ישראלים המשקיעים במטבעות זרים צריכים להבין לעומק את ההשפעה של תנודות המטבע על התשואה הכוללת מההשקעה, הן משכר הדירה והן מרווחי ההון. הקשר הבסיסי בין שער