בעידן של ריביות משתנות, שווקים תנודתיים ותחזיות כלכליות לא אחידות – משקיעים רבים מחפשים פתרונות חדשים להשגת תשואה יציבה. השקעות אלטרנטיביות הפכו בשנים האחרונות לאפיק מרכזי בבניית תיק השקעות חכם, אך מה זה באמת אומר, ואיך זה משפיע על המשקיע

השיח סביב השקעות הופך מורכב ומעניין יותר ככל שהשווקים משתנים, הריביות נעות, והמשקיעים מחפשים פתרונות מחוץ למיינסטרים הפיננסי. בתוך תמונה זו, מעמדו של המשקיע כשיר תופס מקום מרכזי — לא רק מבחינת האפשרויות הפתוחות בפניו, אלא בעיקר בזכות הנגישות שלו

בתקופה שבה שוק הנדל"ן המקומי רווי במחירים גבוהים, רגולציה כבדה ותשואות פוחתות, יותר ויותר משקיעים ישראלים בוחנים את האפשרות להשקיע בנדל"ן מעבר לים. השקעות נדל"ן בחו"ל נתפסות כהזדמנות להרחיב את תיק ההשקעות, לפזר סיכונים גיאוגרפיים ולהיחשף לשווקים מתפתחים ומגוונים. אך

בשנים האחרונות אנו עדים לעלייה ניכרת במודעות להשקעות אלטרנטיביות, לצד הבנה גוברת מצד ציבור המשקיעים לחשיבות של פיזור תיק ההשקעות. השקעות בנדל"ן, קרנות חוב פרטי, קרנות גידור או פרייבט אקוויטי, כבר אינן נחלתם של המוסדיים בלבד. עם זאת, לא כל

בשנים האחרונות הופכות השקעות אלטרנטיביות למקור לעניין בקרב משקיעים רבים – הן מציעות דרך לגוון את תיק ההשקעות מעבר למניות, אגרות חוב ופיקדונות, ומספקות פוטנציאל תשואה לצד סיכון שונה. מהי השקעה אלטרנטיבית? השקעה אלטרנטיבית היא השקעה בנכס שאינו נסחר בשוק

תמחור עם יחס סיכון־תשואה עדיף :Upper Middle Market (UMM) שוק החוב בשוק ההלוואות הישירות (Direct Lending) נהוג היה לייחס יתרון להלוואות לחברות קטנות-בינוניות (Lower Middle Market (LMM, בעיקר בגלל מרווחים גבוהים יחסית שנוצרים בשל פרמייה בתשואה על הלוואות לחברות קטנות.